La veronese CFO Solutions entra nell’albo dei consulenti finanziari

Guidata da una normativa europea molto stringente, la consulenza finanziaria indipendente era rimasta fino al dicembre scorso normata nella sostanza ma non nella forma. Ora l’Albo Unico certifica a tutti gli effetti le competenze, norma l’attività e indica chiaramente agli investitori i soggetti qualificati a svolgere attività di consulenza finanziaria indipendente. Distingue in modo netto tra le due figure, quella remunerata a parcella dal cliente da quella dell’ex promotore finanziario, ora definito consulente fuori sede, remunerato a provvigione e con “mandato dalla casa madre”.

«È un grande traguardo da due punti di vista almeno – commenta il Presidente di CFO Solutions Andrea Giovannetti -. Innanzitutto, la nostra è un’attività che dura da 26 anni come consulenza finanziaria, quindi il fatto di essere riusciti ad arrivare all’iscrizione ad un albo prestigioso è un risultato significativo. In secondo luogo, questo Albo lo aspettavamo da dieci anni, il tempo che è servito per emanare i regolamenti attuativi. Finalmente l’Albo è operativo dal 2019, e la CFO è iscritta dal 3 giugno».

I requisiti per ottenere l’iscrizione sono molteplici e diversi. La CFO Solutions è rientrata nella categoria delle società che possedevano i requisiti prima del 2008. Per il cliente, avere a che fare con una società vigilata è sinonimo di garanzia, come spiega il Presidente Giovannetti. «Il cliente ha la possibilità di poter andare a verificare nell’apposita sezione dell’Albo se il proprio consulente è abilitato, se è iscritto e ha tutte le carte in regola. D’altra parte può monitorare quelli che possono essere i suggerimenti, le procedure, il quotidiano della consulenza finanziaria».